Verkaufsbericht

Der Verkaufsbericht zeigt, wie Ihre Katalogpositionen sich entwickeln: in wie vielen Projekten eine Position beteiligt war, wie viele Einheiten in den Kostenvoranschlägen enthalten waren und für welchen Betrag. Er hilft Ihnen zu erkennen, welche Ausrüstung und Dienstleistungen Einnahmen generieren und welche ungenutzt bleiben.

Der Bericht wird aus Projektkosten­voranschlägen berechnet. Ein detailliertes Bild der Einnahmen und Ausgaben, aufgeteilt in Plan und Ist, liefert der Finanzbericht: In dessen Abschnitt „Einnahmen" haben Vermietung, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien dieselbe Zusammenfassung nach Positionen.

Wo Sie ihn finden

Öffnen Sie im oberen Menü „Analysen" → „Verkaufsbericht". Die Seite „Verkaufsberichtserstellung" öffnet sich.

Bitte beachten. Der Menüpunkt ist für Mitarbeiter sichtbar, deren Zugriffsvorlage in der Zeile „Verkaufsbericht" auf der Registerkarte „Analysen" die Option „anzeigen" ausgewählt hat. So richten Sie eine Vorlage ein: Erstellen einer neuen Vorlage.

So erstellen Sie den Bericht

• Legen Sie im Block „Grundparameter" den „Zeitraum: von … bis" fest. Der Bericht umfasst Projekte, die an diesen Daten beginnen.

• Grenzen Sie die Auswahl bei Bedarf ein: „Meine Unternehmen", „Manager", „Vorarbeiter", „Status", „Gegenpartei", „Veranstaltungsort", „Kunde". In jedem Feld können mehrere Werte ausgewählt werden. Ein leeres Feld bedeutet alle Werte.

• Markieren Sie im Block „Katalog" die benötigten Abschnitte, Unterabschnitte oder einzelnen Positionen. Das Markieren eines Abschnitts schließt alles darin ein. Die Suchzeile oberhalb der Baumstruktur hilft Ihnen, eine Position schnell zu finden.

• Klicken Sie auf „Erstellen". Der Bericht öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.

Bitte beachten. Wenn Sie im Block „Katalog" nichts markieren, ist der Bericht leer.

Was der Bericht zeigt

Die Kopfzeile zeigt „Verkaufsbericht" und den ausgewählten Zeitraum. Positionen sind nach Katalogabschnitten und -unterabschnitten gruppiert, und jeder Abschnitt sowie Unterabschnitt zeigt seine Gesamtsumme. Für jede Position sehen Sie:

• „Name";

• „Anzahl der Projekte": in wie vielen Projekten die Position im Kostenvoranschlag enthalten war;

• „Menge im Kostenvoranschlag": wie viele Einheiten in all diesen Kostenvoranschlägen enthalten waren;

• „Verkaufsbetrag": wie viel die Position in den Kostenvoranschlägen eingebracht hat.

Das Symbol links neben einer Position öffnet die Liste der Projekte mit der Menge und dem Betrag für jedes einzelne. Der Projektname ist ein Link: Das Projekt öffnet sich in einem neuen Tab. Die letzte Zeile ist die „Zwischensumme".

Wie der Betrag berechnet wird

• Es werden nur aktive Kostenvoranschlagsblätter gezählt. Deaktivierte Blätter werden nicht berücksichtigt.

• Der Koeffizient und der Rabatt des Kostenvoranschlagsblatts werden auf den Positionsbetrag angewendet, getrennt für Vermietung, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Mehr dazu: Koeffizient und Rabatt.

• Wenn die Steuer des Blatts „Steuer ausgeschlossen" oder „im Endbetrag" ist, wird sie zum Positionsbetrag hinzugefügt. Bei „Steuer inbegriffen" und „im Preis" ist die Steuer bereits im Preis enthalten.

• Ein Kit wird als eine Zeile gezählt, so wie es im Kostenvoranschlag erscheint. Die im Kit enthaltenen Positionen werden nicht separat gezählt.

Bitte beachten. Das Feld „Konto" auf der Parameterseite hat derzeit keinen Einfluss auf das Ergebnis: Der Bericht wird aus allen Projekten erstellt, unabhängig davon, ob die Rechnung bezahlt wurde oder nicht.

Schlüsselbegriffe

Verkaufsbericht, Analysen, Positionsverkäufe, Verkaufsbetrag, Anzahl der Projekte, Katalog, Zeitraum, Status, Manager