Pārdošanas pārskats
Pārdošanas pārskats parāda, kā darbojas jūsu kataloga pozīcijas: cik projektos tās ir piedalījušās, cik vienību bija tāmēs un par kādu summu. Tas palīdz redzēt, kurš aprīkojums un pakalpojumi nes peļņu, bet kurš paliek dīkā.
Pārskats tiek aprēķināts no projektu tāmēm. Detalizētu ienākumu un izdevumu ainu, sadalītu plānā un faktiskajā, sniedz Finanšu pārskats: tā sadaļā "Ienākumi" nomai, pakalpojumiem un patērējamajiem materiāliem ir tāds pats kopsavilkums pēc pozīcijām.
Kur to atrast
Augšējā izvēlnē atveriet "Analītika" → "Pārdošanas pārskats". Atveras lapa "Pārdošanas pārskata veidošana".
Lūdzu ievērojiet. Vienums ir redzams darbiniekiem, kuru piekļuves veidnē cilnē "Analītika" rindā "Pārdošanas pārskats" ir atlasīts "rādīt". Kā iestatīt veidni: Jaunas veidnes izveide.
Kā ģenerēt pārskatu
Blokā "Pamata parametri" iestatiet "Periods: no … līdz". Pārskatā tiek iekļauti projekti, kas sākas šajos datumos.
Ja nepieciešams, sašauriniet atlasi: "Mani uzņēmumi", "Vadītājs", "Atbildīgais", "Statusi", "Darījuma partneris", "Norises vieta", "Klients". Katrā laukā var atlasīt vairākas vērtības. Tukšs lauks nozīmē visas vērtības.
Blokā "Katalogs" atzīmējiet nepieciešamās sadaļas, apakšsadaļas vai atsevišķas pozīcijas. Sadaļas atzīmēšana iekļauj visu tajā esošo. Meklēšanas rindiņa virs koka palīdz ātri atrast pozīciju.
Noklikšķiniet uz "Ģenerēt". Pārskats atveras jaunā pārlūkprogrammas cilnē.
Lūdzu ievērojiet. Ja blokā "Katalogs" nekas nav atzīmēts, pārskats būs tukšs.
Ko parāda pārskats
Galvenē redzams "Pārdošanas pārskats" un atlasītais periods. Pozīcijas ir grupētas pēc kataloga sadaļām un apakšsadaļām, un katrai sadaļai un apakšsadaļai tiek rādīta tās kopsumma. Katrai pozīcijai redzams:
"Nosaukums";
"Projektu skaits": cik projektos pozīcija bija iekļauta tāmē;
"Daudzums tāmē": cik vienību bija visās šajās tāmēs;
"Pārdošanas summa": cik pozīcija ienesa tāmēs.
Ikona pa kreisi no pozīcijas atver projektu sarakstu ar daudzumu un summu katram. Projekta nosaukums ir saite: projekts atveras jaunā cilnē. Pēdējā rinda ir "Starpsumma".
Kā tiek aprēķināta summa
Tiek ņemtas vērā tikai aktīvās tāmju lapas. Deaktivizētās lapas netiek iekļautas.
Tāmes lapas koeficients un atlaide tiek piemēroti pozīcijas summai atsevišķi nomai, pakalpojumiem un patērējamajiem materiāliem. Plašāk: Koeficients un atlaide.
Ja lapas nodoklis ir "nodoklis nav iekļauts" vai "galīgajā summā", tas tiek pieskaitīts pozīcijas summai. Ar "nodoklis iekļauts" un "cenā" nodoklis jau ir iekļauts cenā.
Komplekts tiek skaitīts kā viena rinda tā, kā tas ir tāmē. Komplekta iekšējās pozīcijas netiek skaitītas atsevišķi.
Lūdzu ievērojiet. Lauks "Konts" parametru lapā pašlaik neietekmē rezultātu: pārskats tiek veidots no visiem projektiem neatkarīgi no tā, vai rēķins ir apmaksāts vai nav.
Galvenie jēdzieni
pārdošanas pārskats, analītika, pozīciju pārdošana, pārdošanas summa, projektu skaits, katalogs, periods, statusi, vadītājs