Informe de ventas
El informe de ventas muestra el rendimiento de las posiciones de su Catálogo: en cuántos proyectos participó una posición, cuántas unidades figuraron en los presupuestos y por qué importe. Te ayuda a ver qué equipos y servicios generan ingresos y cuáles permanecen inactivos.
El informe se calcula a partir de los presupuestos del proyecto. Un panorama detallado de ingresos y gastos, desglosado en previsto y real, lo ofrece el Informe financiero: en su sección "Ingreso", el arrendamiento, los servicios y el material de consumo presentan el mismo resumen por posiciones.
Dónde encontrarlo
En el menú superior, abre "Analítica" → "Informe de ventas". Se abre la página "Generación del informe de ventas".
Ten en cuenta que el elemento es visible para los empleados cuya plantilla de acceso tenga seleccionado "mostrar" en la fila "Informe de ventas" de la pestaña "Analítica". Cómo configurar una plantilla: Crear una nueva plantilla.
Cómo generar el informe
En el bloque "Parámetros básicos", establece el "Período: desde … hasta". El informe incluye los proyectos que comiencen en esas fechas.
Limite la selección si es necesario: "Mis empresas", "Gerente", "Capataz", "Estados", "Contraparte", "Emplazamiento", "Cliente". Puedes seleccionar varios valores en cada campo. Un campo vacío equivale a todos los valores.
En el bloque "Catálogo", marca las secciones, subsecciones o posiciones individuales que necesite. Marcar una sección incluye todo lo que contiene. La línea de búsqueda sobre el árbol te ayuda a encontrar una posición rápidamente.
Haz clic en "Generar". El informe se abre en una nueva pestaña del navegador.
Ten en cuenta que si no marcas nada en el bloque "Catálogo", el informe estará vacío.
Qué muestra el informe
El encabezado muestra "Informe de ventas" y el período seleccionado. Las posiciones se agrupan por secciones y subsecciones del Catálogo, y cada sección y subsección muestra su total. Para cada posición se muestra:
"Nombre";
"Número de proyectos": en cuántos proyectos figuró la posición en el presupuesto;
"Cantidad en el presupuesto": cuántas unidades aparecieron en todos esos presupuestos;
"Importe de ventas": cuánto aportó la posición en los presupuestos.
El icono a la izquierda de una posición abre la lista de proyectos con la cantidad e importe de cada uno. El nombre del proyecto es un enlace: el proyecto se abre en una nueva pestaña. La última fila es el "Importe total".
Cómo se calcula el importe
Solo se tienen en cuenta las hojas de presupuesto activas. Las hojas desactivadas no se incluyen.
El coeficiente y el descuento de la hoja de presupuesto se aplican al importe de la posición, de forma independiente para arrendamiento, servicios y material de consumo. Más información: Ratio y Descuento.
Si el impuesto de la hoja es "impuesto excluido" o "en el importe final", se suma al importe de la posición. Con "impuesto incluido" y "en el precio", el impuesto ya forma parte del precio.
Un conjunto se cuenta como una fila, tal como aparece en el presupuesto. Las posiciones que forman el conjunto no se cuentan por separado.
Ten en cuenta que el campo "Cuenta" de la página de parámetros no afecta actualmente al resultado: el informe se genera a partir de todos los proyectos, independientemente de si la factura está pagada o no.
Conceptos clave
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