Pardavimų ataskaita
Pardavimų ataskaita rodo, kaip veikia jūsų katalogo pozicijos: kiek projektuose dalyvavo pozicija, kiek vienetų buvo sąmatose ir kokia suma. Ji padeda pamatyti, kuri įranga ir paslaugos uždirba pinigus, o kuri lieka nenaudojama.
Ataskaita skaičiuojama pagal projektų sąmatas. Detalų pajamų ir išlaidų vaizdą, suskaidytą į planą ir faktą, teikia Finansinė ataskaita: jos skyriuje „Pajamos" nuomos, paslaugų ir eksploatacinių medžiagų suvestinė pagal pozicijas yra tokia pati.
Kur rasti
Viršutiniame meniu atidarykite „Analytics" → „Sales report". Atsidarys puslapis „Sales report formation".
Atkreipkite dėmesį. Punktas matomas darbuotojams, kurių prieigos šablone skirtuke „Analytics" eilutei „Sales report" pasirinkta „show". Kaip nustatyti šabloną: Naujo šablono kūrimas.
Kaip sugeneruoti ataskaitą
Bloke „Basic parameters" nustatykite „Period: from … by". Į ataskaitą įtraukiami projektai, prasidedantys šiomis datomis.
Jei reikia, susiaurinkite atranką: „My companies", „Manager", „Foreman", „Statuses", „Counterparty", „Venue", „Client". Kiekviename lauke galima pasirinkti kelias reikšmes. Tuščias laukas reiškia visas reikšmes.
Bloke „Catalog" pažymėkite reikalingus skyrius, poskyrius arba atskiras pozicijas. Pažymėjus skyrių, įtraukiama viskas, kas jame yra. Paieškos eilutė virš medžio padeda greitai rasti poziciją.
Spustelėkite „Generate". Ataskaita atsidaro naujame naršyklės skirtuke.
Atkreipkite dėmesį. Jei bloke „Catalog" nieko nepažymėsite, ataskaita bus tuščia.
Ką rodo ataskaita
Antraštėje rodoma „Sales report" ir pasirinktas laikotarpis. Pozicijos sugrupuotos pagal katalogo skyrius ir poskyrius, kiekvienas skyrius ir poskyris rodo savo bendrą sumą. Kiekvienai pozicijai matote:
„Name";
„Number of projects": kiek projektuose pozicija buvo sąmatoje;
„Quantity in the estimate": kiek vienetų buvo visose šiose sąmatose;
„Sales amount": kiek pozicija uždirbo sąmatose.
Piktograma kairėje nuo pozicijos atidaro projektų sąrašą su kiekiu ir suma kiekvienam. Projekto pavadinimas yra nuoroda: projektas atsidaro naujame skirtuke. Paskutinė eilutė yra „Subtotal".
Kaip skaičiuojama suma
Skaičiuojami tik aktyvūs sąmatų lapai. Deaktyvuoti lapai neįtraukiami.
Sąmatų lapo koeficientas ir nuolaida taikomi pozicijos sumai atskirai nuomai, paslaugoms ir eksploatacinėms medžiagoms. Daugiau: Koeficientas ir nuolaida.
Jei lapo mokestis yra „tax excluded" arba „in the final amount", jis pridedamas prie pozicijos sumos. Pasirinkus „tax included" ir „in the price", mokestis jau įskaičiuotas į kainą.
Rinkinys skaičiuojamas kaip viena eilutė, kaip ir sąmatoje. Rinkinio viduje esančios pozicijos atskirai neskaičiuojamos.
Atkreipkite dėmesį. Laukas „Account" parametrų puslapyje šiuo metu neturi įtakos rezultatui: ataskaita sudaroma iš visų projektų, nepriklausomai nuo to, ar sąskaita apmokėta.
Pagrindinės sąvokos
pardavimų ataskaita, analizė, pozicijų pardavimai, pardavimų suma, projektų skaičius, katalogas, laikotarpis, būsenos, vadybininkas