Търговски отчет

Отчетът за продажби показва как се представят позициите от каталога ви: в колко проекта е участвала дадена позиция, колко единици са включени в сметите и за каква сума. Помага да видите кое оборудване и кои услуги носят приходи и кои стоят без работа.

Отчетът се изчислява въз основа на сметите по проектите. Подробна картина на приходите и разходите, разбити на план и факт, дава Финансовият отчет: в неговия раздел „Приходи" наемът, услугите и консумативите имат същото обобщение по позиции.

Къде да го намерите

В горното меню отворете „Analytics" → „Sales report". Отваря се страницата „Sales report formation".

Забележка. Елементът е видим за служителите, чийто шаблон за достъп има избрано „show" за реда „Sales report" в раздела „Analytics". Как да настроите шаблон: Създаване на нов шаблон.

Как да генерирате отчета

• В блока „Basic parameters" задайте „Period: from … by". Отчетът включва проекти, които започват в тези дати.

• Ако е необходимо, стеснете селекцията: „My companies", „Manager", „Foreman", „Statuses", „Counterparty", „Venue", „Client". Можете да изберете няколко стойности във всяко поле. Празно поле означава всички стойности.

• В блока „Catalog" поставете отметка на разделите, подразделите или отделните позиции, от които се нуждаете. Отметката на раздел включва всичко в него. Полето за търсене над дървото ви помага бързо да намерите позиция.

• Натиснете „Generate". Отчетът се отваря в нов раздел на браузъра.

Забележка. Ако не поставите отметки в блока „Catalog", отчетът ще е празен.

Какво показва отчетът

Заглавието показва „Sales report" и избрания период. Позициите са групирани по раздели и подраздели на каталога, като всеки раздел и подраздел показва своя общ сбор. За всяка позиция виждате:

• „Name";

• „Number of projects": в колко проекта позицията е включена в сметата;

• „Quantity in the estimate": колко единици са включени във всички тези смети;

• „Sales amount": каква сума е донесла позицията в сметите.

Иконата вляво от позицията отваря списъка с проекти с количество и сума за всеки. Името на проекта е връзка: проектът се отваря в нов раздел. Последният ред е „Subtotal".

Как се изчислява сумата

• Отчитат се само активните листове на сметата. Деактивираните листове не се включват.

• Коефициентът и отстъпката на листа на сметата се прилагат към сумата на позицията, отделно за наем, услуги и консумативи. Повече: Коефициент и отстъпка.

• Ако данъкът на листа е „tax excluded" или „in the final amount", той се добавя към сумата на позицията. При „tax included" и „in the price" данъкът вече е включен в цената.

• Комплектът се брои като един ред, по начина, по който е представен в сметата. Позициите вътре в комплекта не се броят отделно.

Забележка. Полето „Account" на страницата с параметри към момента не влияе на резултата: отчетът се изгражда от всички проекти, независимо дали сметката е платена или не.

Ключови понятия

отчет за продажби, анализи, продажби на позиции, сума на продажбите, брой проекти, каталог, период, статуси, мениджър