Informe de vendes
L'informe de vendes mostra el rendiment de les posicions del vostre catàleg: en quants projectes ha participat una posició, quantes unitats hi havia als pressupostos i per quin import. Us ajuda a veure quin equipament i quins serveis generen ingressos i quins romanen inactius.
L'informe es calcula a partir dels pressupostos dels projectes. Una visió detallada dels ingressos i les despeses, desglosada en pla i real, la ofereix l'Informe financer: a la seva secció "Ingressos", el lloguer, els serveis i els consumibles presenten el mateix resum per posicions.
On trobar-lo
Al menú superior, obriu "Analítica" → "Informe de vendes". S'obre la pàgina "Generació de l'informe de vendes".
Tingueu en compte que l'element és visible per als empleats la plantilla d'accés dels quals tingui seleccionat "mostrar" per a la fila "Informe de vendes" a la pestanya "Analítica". Com configurar una plantilla: Creació d'una nova plantilla.
Com generar l'informe
Al bloc "Paràmetres bàsics", establiu "Període: des de … fins a". L'informe inclou els projectes que comencen en aquestes dates.
Limiteu la selecció si cal: "Les meves empreses", "Gestor", "Cap d'equip", "Estats", "Contrapart", "Emplaçament", "Client". Podeu seleccionar diversos valors en cada camp. Un camp buit significa tots els valors.
Al bloc "Catàleg", marqueu les seccions, subseccions o posicions individuals que necessiteu. Marcar una secció inclou tot el que conté. La línia de cerca sobre l'arbre us ajuda a trobar una posició ràpidament.
Feu clic a "Generar". L'informe s'obre en una nova pestanya del navegador.
Tingueu en compte que si no marqueu res al bloc "Catàleg", l'informe estarà buit.
Què mostra l'informe
La capçalera mostra "Informe de vendes" i el període seleccionat. Les posicions s'agrupen per seccions i subseccions del catàleg, i cada secció i subsecció mostra el seu total. Per a cada posició es veu:
"Nom";
"Nombre de projectes": en quants projectes la posició estava al pressupost;
"Quantitat al pressupost": quantes unitats hi havia en tots aquests pressupostos;
"Import de vendes": quant ha aportat la posició als pressupostos.
La icona a l'esquerra d'una posició obre la llista de projectes amb la quantitat i l'import de cadascun. El nom del projecte és un enllaç: el projecte s'obre en una nova pestanya. L'última fila és el "Subtotal".
Com es calcula l'import
Només es comptabilitzen els fulls de pressupost actius. Els fulls desactivats no s'inclouen.
El coeficient i el descompte del full de pressupost s'apliquen a l'import de la posició, per separat per a lloguer, serveis i consumibles. Més informació: Coeficient i descompte.
Si l'impost del full és "impost exclòs" o "a l'import final", s'afegeix a l'import de la posició. Amb "impost inclòs" i "al preu", l'impost ja forma part del preu.
Un kit es comptabilitza com una sola fila, tal com apareix al pressupost. Les posicions dins del kit no es comptabilitzen per separat.
Tingueu en compte que el camp "Compte" a la pàgina de paràmetres actualment no afecta el resultat: l'informe es construeix a partir de tots els projectes, independentment de si la factura està pagada o no.
Conceptes clau
informe de vendes, analítica, vendes de posicions, import de vendes, nombre de projectes, catàleg, període, estats, gestor