Добавление и редактирование Клиентов

Ein neuer Kunde kann direkt in der Datenbank oder innerhalb eines Projekts hinzugefügt werden, indem Sie auf „+" neben dem Selektor „Kunde" auf der Registerkarte Information klicken.

1. Um Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen" im entsprechenden Bereich.
2. Geben Sie auf der ersten geöffneten Seite den Firmennamen / den Namen des Kunden ein und geben Sie an, ob sich dieser Kunde auf der Blacklist befindet. Wenn Sie beim Erstellen eines Projekts auf der Registerkarte Information einen Kunden angeben, der sich auf der Blacklist befindet, zeigt das System eine entsprechende Warnung an.&nbsp

3. Nach dem Klicken auf „Hinzufügen" werden detailliertere Einstellungen angezeigt: ein persönlicher Rabatt auf Waren und Dienstleistungen sowie ein Feld zur Eingabe einer Kontaktperson und deren Kontaktdaten. Der einem Kunden zugewiesene Rabatt auf Waren und Dienstleistungen wird automatisch auf alle mit diesem Kunden verknüpften Projekte angewendet.&nbsp
4. Klicken Sie nach Abschluss der Dateneingabe auf „Speichern". Der neue Kunde wird in der Datenbank angezeigt.&nbsp

Um einen Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf der Hauptseite der Datenbank auf seinen Namen.