Projektverlauf

Die Registerkarte „Verlauf" in einem Projekt ist ein Protokoll aller Projektänderungen: wer das Projekt geöffnet und gedruckt hat, wer Informationen, Planung, Kostenvoranschlag, Spezifikation, Dokumente, Finanzen und Dateien geändert hat. Sie ist hilfreich bei der Klärung von Unstimmigkeiten: zum Beispiel, wer einen Artikel aus dem Projekt entfernt oder eine Menge in der Spezifikation geändert hat.

So aktivieren Sie sie

Bitte beachten. Die Registerkarte „Verlauf" ist standardmäßig ausgeblendet. Ein Administrator kann sie in der Zugriffsvorlage freischalten.

• Öffnen Sie „Datenbanken" → „Mitarbeiter" → „Optionen" → „Zugriffsvorlagen" und bearbeiten Sie die gewünschte Vorlage (siehe Erstellen einer neuen Vorlage).

• Suchen Sie auf der Registerkarte „Projekt" den Block „Protokollierung".

• Wählen Sie für den Parameter „Projektverlauf" die Option „anzeigen" und speichern Sie die Vorlage.

Danach erhalten Mitarbeiter mit dieser Vorlage die Registerkarte „Verlauf" in Projekten: als letzte in der Registerkartenreihe.

So funktioniert die Registerkarte

Das Protokoll ist in Blöcke nach Projektabschnitt unterteilt:

• „Zugriff": wer das Projekt geöffnet, Dokumente gedruckt und heruntergeladen hat;

• „Information": Änderungen an Name, Zeitraum, Kunde, Veranstaltungsort, Kommentar und anderen Feldern;

• „Planung": Phasen, Personal, Kontakte, Projektmanager, Fahrzeuge, Aufgaben;

• „Kostenvoranschlag": Positionen, Menge, Preise, Koeffizienten, Rabatte, Steuern, Kostenvoranschlagsstatus;

• „Spezifikation": das Spezifikationsprotokoll, siehe unten;

• „Dokumente": neue und hochgeladene Dokumente;

• „Finanzen": Einnahmen, Ausgaben, Zahlungen, Bußgelder;

• „Dateien/Links": hochgeladene Dateien und hinzugefügte Links.

Die Blöcke sind eingeklappt. Klicken Sie auf den Namen eines Blocks, um ihn zu öffnen und die Einträge zu laden.

Jeder Eintrag enthält die Spalten „Datum", „Benutzer", „Aktion", „Parameter", „Alter Wert" und „Neuer Wert". Der geänderte Teil eines Wertes ist grau hervorgehoben. Zeilen sind nach Aktionstyp eingefärbt: grün für Erstellung, türkis für Änderung, rot für Löschung, lila für Datenzugriff (z. B. Öffnen des Projekts oder Drucken).

Filter

Oberhalb der Tabelle jedes Blocks befinden sich Filter:

• „Aktion": Erstellung, Änderung, Löschung und die anderen Aktionen dieses Blocks;

• „Nach Parameter filtern": welcher Parameter geändert wurde;

• „Nach Benutzer filtern": wer die Änderungen vorgenommen hat;

• Zeitraum: Sie können die Daten manuell auswählen oder einen vordefinierten verwenden: „Aktueller Monat", „Letzter Monat", „Drei Monate", „Halbjahr", „Jahr";

• „Suchen...": Suche im Text der Einträge.

Bitte beachten. Standardmäßig werden Einträge ab Beginn des aktuellen Jahres angezeigt. Wenn das Projekt früher erstellt wurde, erweitern Sie den Zeitraum, da sonst ältere Einträge nicht in der Tabelle erscheinen.

Sie können die Filter kombinieren.

Spezifikationsprotokoll

Der Block „Spezifikation" erfasst alle Spezifikationsänderungen auf drei Ebenen:

• Position: was hinzugefügt, gelöscht und welche Menge festgelegt wurde;

• Zusammensetzung: Änderungen in der Zusammensetzung einer Position;

• Artikel: welche Geräteeinheiten dem Projekt zugewiesen, ersetzt oder entfernt wurden.

Das Protokoll umfasst manuelle Bearbeitungen, Massenaktionen und Aktualisierungen der Blattzusammensetzung. Im Filter „Aktion" gibt es neben Erstellung, Änderung und Löschung separate Einträge „Zusammensetzung aktualisieren", „Buchungszeit ändern" und „Zufällige Artikelzuweisung". Im Parameterfilter können Sie „Position", „Zusammensetzung", „Artikelnummer", „Blatt", „Status" und „Kostenvoranschlag" auswählen. Ein separater Filter „Blatt" zeigt nur die Einträge eines Spezifikationsblatts.

Wenn eine Benutzeraktion mehrere Ebenen gleichzeitig betroffen hat (z. B. wurde eine Position zusammen mit ihrer Zusammensetzung und den zugewiesenen Artikeln gelöscht), wird alles als ein Eintrag angezeigt: Datum und Benutzer werden einmal angegeben, und die betroffenen Zeilen folgen darunter. Einträge werden durch eine fette Linie getrennt. Dies hält das Protokoll auch nach Massenoperationen übersichtlich.

Verlauf eines bestimmten Artikels in einem Projekt

Um den Weg einer Geräteeinheit nachzuverfolgen, geben Sie die Artikelnummer in das Feld „Suchen..." des Blocks „Spezifikation" ein. Es verbleiben nur die Einträge mit diesem Artikel: wann er dem Projekt zugewiesen wurde, wann er geändert wurde, wann er entfernt wurde und wer dies getan hat.

Bitte beachten. Die Registerkarte „Verlauf" zeigt die Änderungen eines Projekts. Dieselben Einträge für alle Projekte gleichzeitig sind unter „Datenbanken" → „Systemprotokoll" zusammengefasst, das durch ein separates Recht in der Zugriffsvorlage auf der Registerkarte „System" im Block „Systemprotokolle" geöffnet wird. Siehe Systemprotokoll.