Rapport des ventes

Le rapport des ventes indique les performances de vos articles du catalogue : dans combien de projets un article a été utilisé, combien d'unités figuraient dans les devis et pour quel montant. Il vous permet de voir quels équipements et services génèrent des revenus et lesquels restent inactifs.

Le rapport est calculé à partir des devis de projets. Une vue détaillée des recettes et dépenses, ventilée en prévisionnel et en réel, est fournie par le Rapport financier : dans sa section « Recettes », la location, les services et les consommables présentent le même récapitulatif par article.

Où le trouver

Dans le menu supérieur, ouvrez « Analytique » → « Rapport des ventes ». La page « Génération du rapport des ventes » s'affiche.

Remarque. L'élément est visible par les employés dont le modèle d'accès a l'option « afficher » sélectionnée pour la ligne « Rapport des ventes » dans l'onglet « Analytique ». Pour configurer un modèle : Création d'un nouveau modèle.

Comment générer le rapport

• Dans le bloc « Paramètres de base », définissez la « Période : du … au ». Le rapport inclut les projets débutant à ces dates.

• Affinez la sélection si nécessaire : « Mes entreprises », « Responsable », « Chef de projet », « Statuts », « Contrepartie », « Lieu », « Client ». Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans chaque champ. Un champ vide signifie toutes les valeurs.

• Dans le bloc « Catalogue », cochez les sections, sous-sections ou articles individuels souhaités. Cocher une section inclut tout ce qu'elle contient. La barre de recherche au-dessus de l'arborescence vous permet de trouver rapidement un article.

• Cliquez sur « Générer ». Le rapport s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

Remarque. Si vous ne cochez rien dans le bloc « Catalogue », le rapport est vide.

Ce que le rapport affiche

L'en-tête indique « Rapport des ventes » et la période sélectionnée. Les articles sont regroupés par sections et sous-sections du catalogue, et chaque section et sous-section affiche son total. Pour chaque article, vous voyez :

• « Nom » ;

• « Nombre de projets » : dans combien de projets l'article figurait dans le devis ;

• « Quantité dans le devis » : combien d'unités étaient présentes dans l'ensemble de ces devis ;

• « Montant des ventes » : combien l'article a rapporté dans les devis.

L'icône à gauche d'un article ouvre la liste des projets avec la quantité et le montant pour chacun. Le nom du projet est un lien : le projet s'ouvre dans un nouvel onglet. La dernière ligne correspond au « Sous-total ».

Comment le montant est calculé

• Seules les feuilles de devis actives sont comptabilisées. Les feuilles désactivées ne sont pas incluses.

• Le coefficient et la remise de la feuille de devis sont appliqués au montant de l'article, séparément pour la location, les services et les consommables. En savoir plus : Coefficient et Remise.

• Si la taxe de la feuille est « taxe exclue » ou « dans le montant final », elle est ajoutée au montant de l'article. Avec « taxe incluse » et « dans le prix », la taxe fait déjà partie du prix.

• Un kit est compté comme une seule ligne, tel qu'il apparaît dans le devis. Les articles à l'intérieur du kit ne sont pas comptés séparément.

Remarque. Le champ « Compte » sur la page des paramètres n'affecte actuellement pas le résultat : le rapport est généré à partir de tous les projets, que la facture soit payée ou non.

Concepts clés

rapport des ventes, analytique, ventes d'articles, montant des ventes, nombre de projets, catalogue, période, statuts, responsable