Historique du projet

L'onglet "Historique" d'un projet est un journal de toutes les modifications du projet : qui a ouvert et imprimé le projet, qui a modifié les informations, la planification, le devis, la spécification, les documents, les finances et les fichiers. Il est pratique pour résoudre les litiges : par exemple, qui a supprimé un article du projet ou modifié une quantité dans la spécification.

Comment l'activer

À noter. L'onglet "Historique" est masqué par défaut. Un administrateur peut l'afficher dans le modèle d'accès.

• Ouvrez "Bases de données" → "Employés" → "Options" → "Modèles d'accès" et modifiez le modèle souhaité (voir Création d'un nouveau modèle).

• Dans l'onglet "Projet", trouvez le bloc "Journalisation".

• Pour le paramètre "Historique du projet", choisissez "afficher" et enregistrez le modèle.

Ensuite, les employés disposant de ce modèle voient apparaître l'onglet "Historique" dans les projets : le dernier de la rangée d'onglets.

Fonctionnement de l'onglet

Le journal est divisé en blocs par section du projet :

• "Accès" : qui a ouvert le projet, imprimé et téléchargé des documents ;

• "Informations" : modifications du nom, de la période, du client, du lieu, du commentaire et des autres champs ;

• "Planification" : phases, personnel, contacts, chefs de projet, véhicules, tâches ;

• "Devis" : articles, quantité, prix, coefficients, remises, taxes, statut du devis ;

• "Spécification" : le journal de spécification, voir ci-dessous ;

• "Documents" : documents nouveaux et téléchargés ;

• "Finances" : recettes, dépenses, paiements, pénalités ;

• "Fichiers/Liens" : fichiers téléchargés et liens ajoutés.

Les blocs sont réduits. Cliquez sur le nom d'un bloc pour l'ouvrir et charger les enregistrements.

Chaque enregistrement comporte les colonnes "Date", "Utilisateur", "Action", "Paramètre", "Ancienne valeur" et "Nouvelle valeur". La partie modifiée d'une valeur est mise en surbrillance en gris. Les lignes sont colorées selon le type d'action : vert pour la création, turquoise pour la modification, rouge pour la suppression, lilas pour l'accès aux données (par exemple, ouverture du projet ou impression).

Filtres

Au-dessus du tableau de chaque bloc se trouvent des filtres :

• "Action" : création, modification, suppression et les autres actions de ce bloc ;

• "Filtrer par paramètre" : quel paramètre a été modifié ;

• "Filtrer par utilisateur" : qui a effectué les modifications ;

• période : vous pouvez choisir les dates manuellement ou utiliser une période prédéfinie : "Mois en cours", "Mois dernier", "Trois mois", "Semestre", "Année" ;

• "Rechercher..." : recherche dans le texte des enregistrements.

À noter. Par défaut, les enregistrements depuis le début de l'année en cours sont affichés. Si le projet a été créé antérieurement, étendez la période, sinon les enregistrements plus anciens n'apparaîtront pas dans le tableau.

Vous pouvez combiner les filtres.

Journal de spécification

Le bloc "Spécification" enregistre toutes les modifications de spécification à trois niveaux :

• article : ce qui a été ajouté, supprimé, quelle quantité a été définie ;

• composition : modifications dans la composition d'un article ;

• Articles : quelles unités d'équipement ont été affectées au projet, remplacées ou supprimées.

Le journal inclut les modifications manuelles, les actions groupées et les mises à jour de la composition du feuillet. Dans le filtre "Action", en plus de la création, de la modification et de la suppression, figurent des éléments distincts : "Mise à jour de la composition", "Modification de l'heure de réservation" et "Affectation aléatoire des articles". Dans le filtre de paramètre, vous pouvez choisir "Position", "Composition", "Numéro d'article", "Feuillet", "Statut" et "Devis". Un filtre "Feuillet" distinct n'affiche que les enregistrements d'un seul feuillet de spécification.

Si une action d'un utilisateur a affecté plusieurs niveaux à la fois (par exemple, une position a été supprimée avec sa composition et les articles affectés), tout est affiché comme un seul enregistrement : la date et l'utilisateur sont indiqués une seule fois, et les lignes concernées suivent en dessous. Les enregistrements sont séparés par une ligne en gras. Cela permet de garder le journal lisible même après des opérations groupées.

Historique d'un article spécifique dans un projet

Pour suivre le parcours d'une unité d'équipement, saisissez le numéro d'article dans le champ "Rechercher..." du bloc "Spécification". Seuls les enregistrements contenant cet article restent affichés : quand il a été affecté au projet, quand il a été modifié, quand il a été supprimé et par qui.

À noter. L'onglet "Historique" affiche les modifications d'un seul projet. Les mêmes enregistrements pour tous les projets à la fois sont regroupés dans "Bases de données" → "Journal système", accessible via un droit distinct dans le modèle d'accès, dans l'onglet "Système", dans le bloc "Journaux système". Voir Journal système.