Historial del projecte
La pestanya "Historial" d'un projecte és un registre de tots els canvis del projecte: qui ha obert i imprès el projecte, qui ha modificat la informació, la planificació, el pressupost, l'especificació, els documents, les finances i els fitxers. És útil per resoldre disputes: per exemple, qui ha eliminat un article del projecte o ha canviat una quantitat a l'especificació.
Com activar-la
Tingueu en compte que la pestanya "Historial" està oculta per defecte. Un administrador pot activar-la a la plantilla d'accés.
Obriu "Bases de dades" → "Empleats" → "Opcions" → "Plantilles d'accés" i editeu la plantilla que necessiteu (vegeu Creació d'una nova plantilla).
A la pestanya "Projecte", cerqueu el bloc "Registre".
Per al paràmetre "Historial del projecte", seleccioneu "mostrar" i deseu la plantilla.
Després d'això, els empleats amb aquesta plantilla disposaran de la pestanya "Historial" als projectes: l'última de la fila de pestanyes.
Com funciona la pestanya
El registre està dividit en blocs per secció del projecte:
"Accés": qui ha obert el projecte, qui ha imprès i descarregat documents;
"Informació": canvis al nom, període, client, emplaçament, comentari i altres camps;
"Planificació": fases, personal, contactes, gestors de projecte, vehicles, tasques;
"Pressupost": posicions, quantitat, preus, coeficients, descomptes, impostos, estat del pressupost;
"Especificació": el registre de l'especificació, vegeu més avall;
"Documents": documents nous i carregats;
"Finances": ingressos, despeses, pagaments, penalitzacions;
"Fitxers/Enllaços": fitxers carregats i enllaços afegits.
Els blocs estan plegats. Feu clic al nom d'un bloc per obrir-lo i carregar els registres.
Cada registre té les columnes "Data", "Usuari", "Acció", "Paràmetre", "Valor anterior" i "Valor nou". La part modificada d'un valor s'emmarca en gris. Les files estan acolorides per tipus d'acció: verd per a la creació, turquesa per al canvi, vermell per a l'eliminació i lila per a l'accés a dades (per exemple, obrir el projecte o imprimir).
Filtres
A sobre de la taula de cada bloc hi ha filtres:
"Acció": creació, canvi, eliminació i les altres accions d'aquest bloc;
"Filtrar per paràmetre": quin paràmetre s'ha modificat;
"Filtrar per usuari": qui ha fet els canvis;
període: podeu triar les dates manualment o fer servir una opció predefinida: "Mes actual", "Mes passat", "Tres mesos", "Mig any", "Any";
"Cerca...": cerca pel text dels registres.
Tingueu en compte que, per defecte, es mostren els registres des de l'inici de l'any en curs. Si el projecte es va crear abans, amplieu el període; en cas contrari, els registres més antics no apareixeran a la taula.
Podeu combinar els filtres.
Registre de l'especificació
El bloc "Especificació" registra tots els canvis de l'especificació en tres nivells:
posició: què s'ha afegit, eliminat, quina quantitat s'ha establert;
composició: canvis en la composició d'una posició;
Articles: quines unitats d'equip s'han assignat al projecte, substituït o eliminat.
El registre inclou edicions manuals, accions massives i actualitzacions de la composició del full. Al filtre "Acció", a més de creació, canvi i eliminació, hi ha elements separats "Actualització de la composició", "Canvi de l'hora de reserva" i "Assignació aleatòria d'articles". Al filtre de paràmetres podeu triar "Posició", "Composició", "Número d'article", "Full", "Estat" i "Pressupost". Un filtre "Full" independent deixa només els registres d'un full d'especificació concret.
Si una acció d'un usuari ha afectat diversos nivells alhora (per exemple, s'ha eliminat una posició juntament amb la seva composició i els articles assignats), tot es mostra com un sol registre: la data i l'usuari s'indiquen una vegada, i les files afectades apareixen a continuació. Els registres estan separats per una línia en negreta. Això manté el registre llegible fins i tot després d'operacions massives.
Historial d'un article específic en un projecte
Per seguir el recorregut d'una unitat d'equip, introduïu el número d'article al camp "Cerca..." del bloc "Especificació". Només queden els registres amb aquest article: quan es va assignar al projecte, quan es va modificar, quan es va eliminar i qui ho va fer.
Tingueu en compte que la pestanya "Historial" mostra els canvis d'un sol projecte. Els mateixos registres per a tots els projectes alhora es troben a "Bases de dades" → "Registre del sistema", que s'obre amb un dret separat a la plantilla d'accés, a la pestanya "Sistema", al bloc "Registres del sistema". Vegeu Registre del sistema.