Documento

La pestaña Documento controla el título del documento y el nombre del archivo, el motor utilizado para generar el PDF, y si el documento terminado se guarda en el Almacenamiento. Aquí también se configuran las etiquetas y el comentario del formulario.

Etiquetas

Las etiquetas sirven para organizar los propios formularios: cuando tiene muchos formularios, las etiquetas le ayudan a filtrar la galería. Las etiquetas no tienen relación con el contenido del documento impreso.

Para agregar una etiqueta, escribe un nombre en el campo "Nueva etiqueta" y pulsa Intro (o haz clic en el botón "+"). La sugerencia del campo indica: "Intro - agregar; la lista de formularios se filtra por ellas".

Las etiquetas ya creadas para otros formularios se pueden seleccionar desde la sugerencia "Etiquetas de otros formularios".

Una etiqueta se muestra como rótulo en la tarjeta del formulario, y aparece un filtro con dicha etiqueta y el número de formularios encima de la galería.

Encabezado del documento

En el campo "Encabezado" puedes introducir el título del documento — por ejemplo, "Propuesta comercial" o "Propuesta comercial y datos de pago". Puedes insertar sustituciones en el encabezado: haz clic en el botón del grupo que necesite bajo el campo ("Documento", "Proyecto", "Mi empresa", "Importes", "Impuestos", "Fecha") y elige una sustitución de la lista — al generar el documento, se reemplaza por el valor del proyecto.

• Documento: Número de documento, Número sin fecha, Fecha del documento, Nombre del tipo.

• Proyecto: Número de proyecto, Nombre del proyecto, Fecha de inicio, Fecha de fin, Emplazamiento, Dirección del emplazamiento, Cliente del proyecto, Comentario del proyecto, Fechas del proyecto.

• Mi empresa: el conjunto depende del país. En la parte superior de la lista, elige el país: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Indonesia, Canadá, Hungría, Brasil, EAU, Argentina, Lituania, Rumanía, México, Bulgaria, o "Todos los países". Por ejemplo, para España la lista incluye: nombre de la empresa, domicilio social, NIF/CIF, número de cuenta bancaria o IBAN, representante, teléfono, correo electrónico, dirección comercial, registro mercantil, nombre del banco y código SWIFT o BIC. Los nombres de los datos de la empresa se muestran en el idioma del país seleccionado.

• Importes: Total sin impuesto, Importe del impuesto, Importe del impuesto 1, Importe del impuesto 2, Total con impuesto, Total en palabras, Resumen de equipos, Resumen de servicios, Total de material de consumo.

• Impuestos: Nombre del impuesto, Tipo impositivo %, Nombre del impuesto 2, Tipo impositivo 2 %.

• Fecha: Hoy, Año actual.

Nombre del archivo

El nombre del archivo también se construye a partir de sustituciones. Haz clic en la sustitución que necesite bajo el campo para insertarla en el nombre: nombre del proyecto {project_name}, número de proyecto {project_num}, cliente {client}, emplazamiento {venue}, día {DD}, mes {MM}, año {YYYY}. Por ejemplo, la plantilla {project_name}_{DD}-{MM}-{YYYY} genera un nombre de archivo con el nombre del proyecto y la fecha de generación del documento. De este modo, todos los documentos del proyecto obtienen nombres claros y coherentes, y son fáciles de localizar.

Guardar en Almacenamiento

Si activa el interruptor "Guardar en Almacenamiento", cada documento generado con este formulario se guarda automáticamente en el Almacenamiento.

Motor

El motor define cómo se convierte el documento en PDF:

• Clásico — tal como siempre se ha impreso;

• Moderno — renderizado del navegador: líneas más finas y medios tonos.

Si el aspecto habitual del documento le resulta satisfactorio, deja "Clásico".

Comentario

El comentario es una nota para ti. No se imprime en el documento; en la tarjeta del formulario en la galería, el comentario aparece bajo el nombre.