Estados de Especificación
El estado de la especificación muestra cómo avanza la preparación del proyecto por parte del director técnico. Se establece en la pestaña "Especificación" y, en el calendario, los proyectos se colorean según él para el personal que no tiene acceso al presupuesto.
La lista se configura en "Configuración" → "Sistema" → "Estados", bloque "Estados de especificación". Cada estado tiene dos indicadores: "Desconexión" y "Almacén".
El indicador "Almacén"
Cuando el estado de la especificación alcanza un estado con este indicador, la pestaña "Almacén" queda disponible en el proyecto: el personal del almacén ve el proyecto y comienza a prepararlo. El indicador solo puede establecerse en un único estado. Si el estado de la especificación retrocede por debajo de este estado, el almacén del proyecto se desactiva de nuevo. Ambos eventos quedan registrados en el historial del proyecto: el almacén se activa y el almacén se desactiva.
El indicador "Desconexión": cómo el presupuesto y la especificación dejan de ser un todo
La especificación es la versión técnica del presupuesto: los mismos elementos, pero para el almacén y los técnicos. Mientras el proyecto no está "desconectado", ambos están vinculados:
si se añade, elimina o copia una hoja o una posición del presupuesto, lo mismo ocurre automáticamente en la especificación.
Cuando el estado de la especificación alcanza un estado con el indicador "Desconexión", el vínculo se rompe. A partir de ese momento:
los cambios en el presupuesto ya no llegan a la especificación: el director técnico trabaja tranquilamente en su propia versión;
todo lo que el gerente modifica en el presupuesto queda registrado en el registro de la especificación, para que el director técnico pueda ver los cambios y decidir qué trasladar;
el historial del proyecto registra que la especificación fue desconectada del presupuesto.
Puede alinear manualmente el presupuesto y la especificación con los botones "Copiar a la especificación" y "Actualizar desde la especificación" en la pestaña "Presupuesto". Están disponibles mientras el estado del presupuesto tenga activado el indicador "Edición de la propuesta comercial" y el empleado tenga acceso completo al proyecto.
"Actualizar desde la especificación" alinea las cantidades de las posiciones coincidentes en el presupuesto y añade las posiciones que faltan en él. Las posiciones adicionales del presupuesto no se eliminan; los precios, coeficientes y descuentos no cambian.
"Copiar a la especificación" transfiere la parte seleccionada del presupuesto a la especificación.
Tenga en cuenta que, si el proyecto ya está desconectado, el estado de la especificación no puede revertirse: el sistema muestra un mensaje indicando que el estado de la especificación no puede retroceder. Por lo tanto, establezca el indicador en el estado tras el cual esté seguro de que no querrá volver a la sincronización, por ejemplo "aprobado".
El indicador solo puede establecerse en un único estado. Si no está establecido en ninguno, el presupuesto y la especificación permanecen siempre vinculados.