Estados de Presupuesto

El estado del presupuesto es el estado principal de un proyecto. Muestra la etapa de trabajo con el cliente, desde la aprobación de la propuesta hasta la finalización. En un proyecto, el estado del presupuesto se establece en la pestaña "Presupuesto" con círculos numerados y flechas, y su color determina el color del proyecto en el calendario.

La lista de estados y sus propiedades se configura en "Configuración" → "Sistema" → "Estados", bloque "Estados (presupuesto)". Cada estado tiene un conjunto de indicadores: un punto verde significa que el indicador está activado.

Indicadores del estado del presupuesto

• Edición de la propuesta comercial. Mientras el proyecto tenga un estado con este indicador, el presupuesto puede editarse. En otros estados, el bloque de edición del presupuesto y los botones están ocultos. Los botones "Actualizar desde la especificación" y "Copiar a la especificación" también dependen de este indicador.

• Reserva. El equipo de los proyectos con estos estados queda reservado: se resta del stock disponible en todos los proyectos paralelos y el faltante se calcula a partir de él. Si desea que las posiciones del presupuesto bloqueen el almacén solo tras la confirmación, active este indicador para los estados confirmados y desactívelo para los preliminares.

• Especificación. Cuando un proyecto pasa a un estado con este indicador, se le asigna automáticamente el primer estado de especificación y se abre la pestaña "Especificación". Si se revierte el proyecto desde dicho estado, las filas del presupuesto que se agregaron automáticamente a la especificación se eliminan de ella.

• Pago de factura. Un proyecto solo puede pasar a un estado con este indicador cuando todos los documentos del proyecto en la pestaña "Documentos" tienen el estado "pagado". Ese estado se establece automáticamente al registrar un ingreso para la factura en la pestaña "Finanza" y el importe cubre la factura. Hasta entonces, la flecha "siguiente estado" está inactiva y su información emergente solicita que se pague la factura. Si el proyecto no tiene documentos, la restricción no se aplica.

• Devolución del equipo. Un proyecto no puede pasar a un estado con este indicador mientras parte del equipo siga en el emplazamiento. La flecha "siguiente estado" está inactiva y su información emergente solicita devolver el equipo desde el emplazamiento. Si el estado se cambia de otro modo, el sistema indica que el proyecto no puede completarse porque hay equipo en el emplazamiento. Este indicador se establece normalmente en el estado "completado".

Tenga en cuenta que los indicadores funcionan por estado, no por proyecto: para prohibir la edición del presupuesto tras la confirmación, basta con desactivar "Edición de la propuesta comercial" para el estado "confirmado".

El estado del sistema "cancelado"

El estado "cancelado" siempre existe. Puede renombrarlo, pero no eliminarlo ni moverlo. Un proyecto pasa a él mediante "Cancelar proyecto".

Cómo agregar o cambiar un estado

Haga clic en "+" en el encabezado del bloque, introduzca un nombre y marque los indicadores que necesite. Un nuevo estado tiene activados por defecto "Edición de la propuesta comercial", "Reserva" y "Especificación". El orden se cambia arrastrando. Un estado que tenga proyectos no puede eliminarse.

Los colores de los estados en el calendario se configuran en la pestaña "Calendario": consulte el bloque "Configuración de estados del presupuesto".