Statuts de l'estimation

Le statut du devis est le statut principal d'un projet. Il indique l'étape de travail avec le client, de la validation de la proposition jusqu'à la finalisation. Dans un projet, le statut du devis est défini dans l'onglet « Devis » à l'aide de cercles numérotés et de flèches, et sa couleur détermine la couleur du projet dans le calendrier.

La liste des statuts et leurs propriétés sont configurées dans « Paramètres » → « Système » → « Statuts », bloc « Statuts (devis) ». Chaque statut possède un ensemble d'indicateurs : un point vert signifie que l'indicateur est activé.

Indicateurs du statut du devis

• Modification du devis. Tant que le projet a un statut avec cet indicateur, le devis peut être modifié. Pour les autres statuts, le bloc de modification du devis et les boutons sont masqués. Les boutons « Mettre à jour depuis la spécification » et « Copier vers la spécification » dépendent également de cet indicateur.

• Réservation. L'équipement des projets ayant de tels statuts est réservé : il est soustrait du stock disponible dans tous les projets parallèles, et la pénurie est calculée à partir de celui-ci. Si vous souhaitez que les articles du devis bloquent le stock uniquement après confirmation, activez cet indicateur pour les statuts confirmés et désactivez-le pour les statuts préliminaires.

• Spécification. Lorsqu'un projet passe à un statut avec cet indicateur, il reçoit automatiquement le premier statut de spécification et l'onglet « Spécification » s'ouvre. Si vous ramenez le projet à un statut antérieur, les lignes du devis qui ont été ajoutées automatiquement à la spécification en sont retirées.

• Paiement de la facture. Un projet ne peut être déplacé vers un statut avec cet indicateur que lorsque tous les documents du projet dans l'onglet « Documents » ont le statut « payé ». Ce statut est défini automatiquement lorsque vous saisissez un encaissement pour la facture dans l'onglet « Finance » et que le montant couvre la facture. Jusqu'alors, la flèche « statut suivant » est inactive et son infobulle vous demande de payer la facture. Si le projet ne comporte aucun document, la restriction ne s'applique pas.

• Retour de l'équipement. Un projet ne peut pas être déplacé vers un statut avec cet indicateur tant qu'une partie de l'équipement se trouve encore sur le lieu de l'événement. La flèche « statut suivant » est inactive et son infobulle vous demande de retourner l'équipement depuis le lieu de l'événement. Si le statut est modifié d'une autre manière, le système indique que le projet ne peut pas être clôturé car du matériel se trouve encore sur le lieu de l'événement. Cet indicateur est généralement activé pour le statut « terminé ».

Remarque. Les indicateurs fonctionnent par statut, et non par projet : pour interdire la modification du devis après confirmation, il suffit de désactiver « Modification du devis » pour le statut « confirmé ».

Le statut système « annulé »

Le statut « annulé » existe toujours. Vous pouvez le renommer, mais vous ne pouvez ni le supprimer ni le déplacer. Un projet y est déplacé via « Annuler le projet ».

Comment ajouter ou modifier un statut

Cliquez sur « + » dans l'en-tête du bloc, saisissez un nom et cochez les indicateurs souhaités. Par défaut, un nouveau statut a les indicateurs « Modification du devis », « Réservation » et « Spécification » activés. L'ordre est modifié par glisser-déposer. Un statut auquel des projets sont associés ne peut pas être supprimé.

Les couleurs des statuts dans le calendrier sont définies dans l'onglet « Calendrier » : consultez le bloc « Paramètres des statuts du devis ».