Статуси на сметата
Статусът на сметата е основният статус на проекта. Той показва етапа на работа с клиента — от съгласуване на офертата до завършване. В проекта статусът на сметата се задава в раздела „Смета" с номерирани кръгове и стрелки, а цветът му определя цвета на проекта в календара.
Списъкът от статуси и техните свойства се настройват в „Настройки" → „System" → „Статуси", блок „Статуси (смета)". Всеки статус има набор от флагове: зелена точка означава, че флагът е включен.
Флагове на статуса на сметата
Редактиране на офертата. Докато проектът има статус с този флаг, сметата може да се редактира. При останалите статуси блокът за редактиране на сметата и бутоните са скрити. Бутоните „Обновяване от спецификация" и „Копиране в спецификация" също зависят от този флаг.
Резервация. Оборудването на проекти с такива статуси е резервирано: то се приспада от наличния склад във всички паралелни проекти и недостигът се изчислява от него. Ако искате артикулите от сметата да блокират склада само след потвърждение, включете този флаг за потвърдените статуси и го изключете за предварителните.
Спецификация. Когато проект премине към статус с този флаг, автоматично му се присвоява първият статус на спецификацията и се отваря разделът „Спецификация". Ако проектът бъде върнат от такъв статус, редовете на сметата, добавени автоматично към спецификацията, се премахват от нея.
Плащане на фактура. Проект може да бъде преместен към статус с този флаг само когато всички документи на проекта в раздела „Документи" имат статус „платено". Този статус се задава автоматично, когато въведете приход по фактурата в раздела „Финанси" и сумата покрива фактурата. До тогава стрелката „следващ статус" е неактивна, а подсказката иска да платите фактурата. Ако проектът няма документи, ограничението не се прилага.
Връщане на оборудване. Проект не може да бъде преместен към статус с този флаг, докато част от оборудването все още е на обекта. Стрелката „следващ статус" е неактивна, а подсказката иска да върнете оборудването от обекта. Ако статусът бъде сменен по друг начин, системата отговаря, че проектът не може да бъде завършен, тъй като има оборудване на обекта. Този флаг обикновено се задава на статуса „завършен".
Моля, обърнете внимание. Флаговете действат за статус, а не за проект: за да забраните редактирането на сметата след потвърждение, достатъчно е да изключите „Редактиране на офертата" за статуса „потвърден".
Системният статус „отменен"
Статусът „отменен" съществува винаги. Можете да го преименувате, но не можете да го изтриете или преместите. Проект се премества в него чрез „Отмяна на проекта".
Как да добавите или промените статус
Натиснете „+" в заглавието на блока, въведете име и отметнете необходимите флагове. По подразбиране новият статус има включени „Редактиране на офертата", „Резервация" и „Спецификация". Редът се променя чрез плъзгане. Статус, към който има проекти, не може да бъде изтрит.
Цветовете на статусите в календара се задават в раздела „Календар": вижте блока „Настройки на статусите на сметата".