Проект от склада

Понякога клиентът пристига в склада, преди мениджърът да е направил сметка, или оборудването се взима „в момента". За тези случаи е предназначен „Проект от склада": проектът се създава готов за изпращане, складовият персонал сканира реално излизащото оборудване, а сметката се изгражда от сканираното оборудване.

Как да създадете проект от склада

• В календара: кликнете върху свободно място в желания ден и изберете „Проект от склада".

• В таблицата „Projects": кликнете „Create" и изберете „Create a project from the warehouse".

Проектът се създава за датата, избрана в календара (от таблицата — за днес), и се отваря веднага. За разлика от обикновен проект, той не получава начални статуси, а статусите, с които складът вече работи:

• статус на сметата: първият статус с флаг „Specification";

• статус на спецификацията: статусът с флаг „Warehouse".

Така разделът „Warehouse" е достъпен веднага и проектът е видим за складовия персонал в „Warehouse" → „Projects". Как работят флаговете на статусите е описано в Статуси на сметата и Статуси на спецификацията.

Моля, обърнете внимание. Опцията „Проект от склада" е достъпна само ако складът е включен в абонаментния ви план и шаблонът за достъп на служителя позволява създаване на проекти и работа със склада.

Как да сканирате оборудването

Отворете раздела „Warehouse" на проекта и стартирайте изпращането с бутона „▶" на панела на блока „Movement".

• В полето „Action" изберете „добавяне и прехвърляне на артикул". В този режим полето „Old status" е скрито.

• В полето „New status" изберете накъде да се премести оборудването, например статуса за изпращане до обекта.

• Сканирайте оборудването със скенер, камера или RFID, или въведете номерата ръчно.

Всеки артикул, който все още не е в проекта, се добавя към спецификацията в листа „Shipping" и веднага се премества към избрания статус. Системата създава листа „Shipping" сама при първото такова сканиране. Ако артикулът вече е в проекта, той просто се премества към новия статус.

Повече за сканирането и другите действия: Scanning barcodes and changing position statuses.

Моля, обърнете внимание. Артикулът не може да се добави, ако е повреден, изгубен, в ремонт, вече на обект, част от комплект или зает в друг проект: системата показва причината в съобщение и в scanner log. Режимът също не работи при получаване на оборудване обратно от обекта в склада: оборудване, което не е било в проекта, може да се получи само с масово връщане — вж. Масово връщане на оборудване.

Как да прехвърлите сканираното оборудване в сметката

Сканираното оборудване постъпва само в спецификацията. За да фактурирате клиента и да създадете документи, прехвърлете го в сметката.

• Отворете раздела „Specification" и намерете листа „Shipping".

• Кликнете върху трите точки до името на листа и изберете „Copy to estimate".

• Потвърдете копирането.

В сметката се появява лист със същото име и същите позиции. Цените се вземат от каталога, като се отчита ценовият тип на проекта. Проверете ги, задайте отстъпка или коефициент при необходимост и създайте оферта и документи по обичайния начин.

Моля, обърнете внимание. Лист може да се копира в сметката само веднъж. Ако след това сканирате допълнително оборудване, новите позиции не се добавят в сметката автоматично: добавете ги в сметката ръчно.

Повече за менюто на листа: Действия с листом спецификации.