Документ

Разделът Document управлява заглавието на документа и името на файла, механизма за генериране на PDF, както и дали готовият документ се запазва в Storage. Тук се задават и таговете и коментарът на формата.

Тагове

Таговете служат за сортиране на самите форми: когато имате много форми, таговете помагат да ги организирате в галерията. Таговете нямат отношение към съдържанието на разпечатания документ.

За да добавите таг, въведете име в полето „Нов таг“ и натиснете Enter (или щракнете върху бутона „+“). Подсказката в полето гласи: „Enter — добави; списъкът с форми се филтрира по тях“.

Вече създадени тагове за други форми могат да бъдат избрани от подсказката „Тагове на други форми“.

Тагът се показва като етикет върху картата на формата, а над галерията се появява филтър с този таг и броя на формите.

Заглавие на документа

В полето „Заглавие“ можете да въведете заглавието на документа — например „Оферта“ или „Оферта и данни за плащане“. В заглавието могат да се вмъкват променливи: щракнете върху бутона на нужната група под полето („Document“, „Project“, „My company“, „Amounts“, „Taxes“, „Date“) и изберете променлива от списъка — при генериране на документа тя се заменя със стойността от проекта.

• Document: номер на документа, номер без дата, дата на документа, наименование на типа.

• Project: номер на проекта, наименование на проекта, начална дата, крайна дата, venue, адрес на venue, клиент на проекта, коментар към проекта, дати на проекта.

• My company: наборът зависи от държавата. В горната част на списъка изберете държавата: Испания, Германия, Франция, Великобритания, Индонезия, Канада, Унгария, Бразилия, ОАЕ, Аржентина, Литва, Румъния, Мексико, България или „Всички държави“. Например за Испания списъкът съдържа: наименование на компанията, регистриран адрес, данъчен номер (NIF/CIF), номер на банкова сметка или IBAN, представител, телефон, имейл, бизнес адрес, търговски регистър, наименование на банката и SWIFT или BIC код. Наименованията на реквизитите на компанията се показват на езика на избраната държава.

• Amounts: обща сума без данък, сума на данъка, сума на данък 1, сума на данък 2, обща сума с данък, обща сума с думи, сума за оборудване, сума за услуги, сума за консумативи.

• Taxes: наименование на данъка, данъчна ставка %, наименование на данък 2, данъчна ставка 2 %.

• Date: днес, текуща година.

Име на файла

Името на файла също се изгражда от заместители. Щракнете върху нужния заместител под полето, за да го вмъкнете в името: наименование на проекта {project_name}, номер на проекта {project_num}, клиент {client}, venue {venue}, ден {DD}, месец {MM}, година {YYYY}. Например шаблонът {project_name}_{DD}-{MM}-{YYYY} дава файл с наименование на проекта и датата на генериране на документа. По този начин всички документи на проекта получават ясни и последователни имена и се намират лесно.

Запазване в Storage

Ако включите превключвателя „Запази в Storage“, всеки документ, генериран с тази форма, се запазва в Storage автоматично.

Механизъм

Механизмът определя как документът се преобразува в PDF:

• Classic — както винаги е бил разпечатван;

• Modern — рендиране в браузър: по-тънки линии и полутонове.

Ако сте доволни от обичайния вид на документа, оставете „Classic“.

Коментар

Коментарът е бележка за вас. Той не се разпечатва в документа; върху картата на формата в галерията коментарът се показва под наименованието.