Estats del pressupost

L'estat del pressupost és l'estat principal d'un projecte. Mostra la fase de treball amb el client, des de l'acord de la proposta fins a la seva finalització. En un projecte, l'estat del pressupost s'estableix a la pestanya "Pressupost" amb cercles numerats i fletxes, i el seu color determina el color del projecte al calendari.

La llista d'estats i les seves propietats es configura a "Configuració" → "Sistema" → "Estats", bloc "Estats (pressupost)". Cada estat té un conjunt d'indicadors: un punt verd significa que l'indicador està activat.

Indicadors de l'estat del pressupost

• Edició del Pressupost. Mentre el projecte té un estat amb aquest indicador, el pressupost es pot editar. En altres estats, el bloc d'edició del pressupost i els botons estan ocults. Els botons "Actualitzar des de l'especificació" i "Copiar a l'especificació" també depenen d'aquest indicador.

• Reserva. L'equipament dels projectes amb aquests estats queda reservat: es resta de l'estoc disponible en tots els projectes paral·lels i la mancança es calcula a partir d'ell. Si voleu que els articles del pressupost bloquegin el magatzem només després de la confirmació, activeu aquest indicador per als estats confirmats i desactiveu-lo per als preliminars.

• Especificació. Quan un projecte passa a un estat amb aquest indicador, se li assigna automàticament el primer estat d'especificació i s'obre la pestanya "Especificació". Si es retrocedeix el projecte des d'aquest estat, les línies del pressupost que s'havien afegit automàticament a l'especificació s'eliminen d'aquesta.

• Pagament de la factura. Un projecte només es pot moure a un estat amb aquest indicador quan tots els documents del projecte a la pestanya "Documents" tinguin l'estat "pagat". Aquest estat s'estableix automàticament quan s'introdueix un ingrés per a la factura a la pestanya "Finances" i l'import cobreix la factura. Fins llavors, la fletxa "estat següent" està inactiva i el seu missatge emergent demana que es pagui la factura. Si el projecte no té documents, la restricció no s'aplica.

• Retorn de l'equipament. Un projecte no es pot moure a un estat amb aquest indicador mentre part de l'equipament encara es trobi al lloc. La fletxa "estat següent" està inactiva i el seu missatge emergent demana que es retorni l'equipament del lloc. Si l'estat es canvia d'una altra manera, el sistema indica que el projecte no es pot completar perquè hi ha equipament al lloc. Aquest indicador normalment s'estableix en l'estat "completat".

Tingueu en compte que els indicadors funcionen per estat, no per projecte: per prohibir l'edició del pressupost després de la confirmació, n'hi ha prou amb desactivar "Edició del Pressupost" per a l'estat "confirmat".

L'estat del sistema "cancel·lat"

L'estat "cancel·lat" sempre existeix. Es pot canviar el nom, però no es pot eliminar ni moure. Un projecte es mou a aquest estat amb "Cancel·lar projecte".

Com afegir o canviar un estat

Feu clic a "+" a la capçalera del bloc, introduïu un nom i marqueu els indicadors que necessiteu. Un nou estat té "Edició del Pressupost", "Reserva" i "Especificació" activats per defecte. L'ordre es canvia arrossegant. Un estat que té projectes no es pot eliminar.

Els colors dels estats al calendari s'estableixen a la pestanya "Calendari": consulteu el bloc "Configuració dels estats del pressupost".