Sąmatų būsenos
Sąmatos statusas yra pagrindinis projekto statusas. Jis rodo darbo su klientu etapą – nuo pasiūlymo suderinimo iki užbaigimo. Projekte sąmatos statusas nustatomas skirtuke „Sąmata" su sunumeruotais apskritimais ir rodyklėmis, o jo spalva lemia projekto spalvą kalendoriuje.
Statusų sąrašas ir jų savybės nustatomi „Nustatymai" → „Sistema" → „Statusai", bloke „Statusai (sąmata)". Kiekvienas statusas turi vėliavėlių rinkinį: žalias taškas reiškia, kad vėliavėlė įjungta.
Sąmatos statuso vėliavėlės
Kainos pasiūlymo redagavimas. Kol projektas turi statusą su šia vėliavėle, sąmatą galima redaguoti. Esant kitiems statusams, sąmatos redagavimo blokas ir mygtukai yra paslėpti. Mygtukai „Atnaujinti iš specifikacijos" ir „Kopijuoti į specifikaciją" taip pat priklauso nuo šios vėliavėlės.
Rezervavimas. Projektų su tokiais statusais įranga yra rezervuota: ji atimama iš galimų atsargų visuose lygiagrečiuose projektuose, o trūkumas skaičiuojamas iš jos. Jei norite, kad sąmatos pozicijos blokuotų sandėlį tik po patvirtinimo, įjunkite šią vėliavėlę patvirtintiems statusams ir išjunkite preliminariems.
Specifikacija. Kai projektas pereina į statusą su šia vėliavėle, jam automatiškai suteikiamas pirmasis specifikacijos statusas ir atsidaro skirtukas „Specifikacija". Jei projektas grąžinamas iš tokio statuso, sąmatos eilutės, kurios buvo automatiškai pridėtos į specifikaciją, iš jos pašalinamos.
Sąskaitos apmokėjimas. Projektas gali būti perkeltas į statusą su šia vėliavėle tik tada, kai visi projekto dokumentai skirtuke „Dokumentai" turi statusą „apmokėta". Šis statusas nustatomas automatiškai, kai skirtuke „Finansai" įvedamos pajamos už sąskaitą ir suma padengia sąskaitą. Iki tol rodyklė „kitas statusas" yra neaktyvi, o jos patarimas prašo apmokėti sąskaitą. Jei projekte nėra dokumentų, apribojimas netaikomas.
Įrangos grąžinimas. Projektas negali būti perkeltas į statusą su šia vėliavėle, kol dalis įrangos vis dar yra vietoje. Rodyklė „kitas statusas" yra neaktyvi, o jos patarimas prašo grąžinti įrangą iš vietos. Jei statusas pakeičiamas kitu būdu, sistema praneša, kad projekto negalima užbaigti, nes vietoje yra įrangos. Ši vėliavėlė paprastai nustatoma statusui „užbaigta".
Atkreipkite dėmesį. Vėliavėlės veikia pagal statusą, o ne pagal projektą: norint uždrausti redaguoti sąmatą po patvirtinimo, pakanka išjungti „Kainos pasiūlymo redagavimą" statusui „patvirtinta".
Sistemos statusas „atšaukta"
Statusas „atšaukta" visada egzistuoja. Jį galima pervadinti, tačiau jo negalima ištrinti ar perkelti. Projektas perkeliamas į jį naudojant „Atšaukti projektą".
Kaip pridėti arba pakeisti statusą
Spustelėkite „+" bloko antraštėje, įveskite pavadinimą ir pažymėkite reikiamas vėliavėles. Naujas statusas pagal numatytuosius nustatymus turi įjungtus „Kainos pasiūlymo redagavimą", „Rezervavimą" ir „Specifikaciją". Tvarka keičiama vilkimu. Statuso, kuriam priskirti projektai, ištrinti negalima.
Statusų spalvos kalendoriuje nustatomos skirtuke „Kalendorius": žr. bloką „Sąmatos statuso nustatymai".