Dokumenta un finanšu statusi
Dokumentu un finanšu statusi ir projekta atzīmes, ko iestatāt manuāli. Tie palīdz grāmatvedim, dokumentu speciālistam un vadītājam uzreiz redzēt, kurā posmā atrodas projekts: vai rēķins ir izrakstīts, vai dokumenti ir parakstīti, vai maksājums ir saņemts.
Blakus ierastajiem tāmes, specifikācijas un noliktavas statusiem tagad ir vēl divas rindas: "Dokumenti" un "Finanses". Statusu sarakstus iestatāt pats: varat pārdēvēt gatavos, mainīt to secību un pievienot savus.
Lūdzu, ņemiet vērā. Aiz šiem statusiem nav automatizācijas: sistēma tos nekad nemaina pati, un tie neietekmē summas, dokumentus vai maksājumu atskaites. Statusu iestatāt jūs. Tas ir ērti, ja dokumentus vai maksājumus glabājat ārējos servisos, bet vēlaties tos redzēt un filtrēt projektus pēc tiem Golova.
Kā iestatīt statusu sarakstu
Atveriet "Iestatījumi" → "Sistēma" → "Statusi". Šeit ir divi bloki: "Dokumentu statusi" un "Finanšu statusi".
Dokumentu statusi pēc noklusējuma: "Nav izrakstīts rēķins", "Rēķins izrakstīts", "Dokumenti nosūtīti klientam", "Dokumenti parakstīti", "Oriģinālie dokumenti saņemti".
Finanšu statusi pēc noklusējuma: "Neapmaksāts", "Daļēji apmaksāts", "Pilnībā apmaksāts".
Katrā blokā:
poga "+" pievieno jaunu statusu;
zīmulis maina statusa nosaukumu (tikai nosaukumu);
vilkšana maina secību: statusi projektā tiks rādīti šajā secībā;
krustiņš dzēš statusu.
Statuss "Atcelts" pastāv katrā blokā. Varat to pārdēvēt, bet nevarat dzēst vai pārvietot. Pirmo statusu sarakstā nevar dzēst, kamēr tam vēl ir projekti: vispirms pārvietojiet tos uz citu statusu. Sistēma par to atgādina ar ziņojumu, ka statusu nevar dzēst, līdz visi projekti nav pārvietoti no tā.
Kā iestatīt statusu projektā
Projektā atveriet cilni "Dokumenti" vai "Finanses". Augšpusē redzēsiet numurētu apļu un bultiņu rindu, bet zem tiem — pašreizējā statusa nosaukumu. Noklikšķiniet uz apļa — statuss mainās uzreiz, bez apstiprināšanas. Lai pārietu pa statusiem pa vienam, izmantojiet bultiņas.
Darbinieks ar pilnu piekļuvi sadaļai "Dokumenti" var mainīt dokumenta statusu; darbinieks ar pilnu piekļuvi ienākumiem vai izdevumiem var mainīt finanšu statusu. Katras izmaiņas tiek reģistrētas projekta vēsturē.
Jauni projekti sākas ar pirmo statusu sarakstā. Projekti, kas izveidoti pirms statusu parādīšanās, rāda "nav norādīts". Atceļot projektu, abi statusi automātiski mainās uz "Atcelts".
Kur statusi ir redzami
Kalendārs. Projekta kartītē parādās krāsainas statusa atzīmes. Virs kalendāra ir pogas "Dokumenti" un "Finanses": noklikšķiniet uz vienas no tām, un kalendārs krāso projektus pēc šī statusa. Tas parāda problēmvietas, piemēram, projektus, kuru oriģinālie dokumenti vēl nav saņemti.
Finanšu atskaite. Filtros ir iekļauts dokumenta statuss un finanšu statuss.
Statusu krāsas kalendārā
Katras statusa krāsa tiek izvēlēta to pašu globālo iestatījumu cilnē "Kalendārs", blokos "Dokumentu statusu iestatījumi" un "Finanšu statusu iestatījumi". Princips ir tāds pats kā tāmes un specifikācijas statusiem: skatiet bloku "Tāmes statusu iestatījumi".
Kā tas atšķiras no "Apmaksāts" un "Neapmaksāts"
Golova jau sen ir automātisks maksājumu aprēķins. Ja cilnē "Finanses" ievadāt ienākumus par izrakstītu rēķinu no dokumentu paketes, sistēma pati pārrēķina šī rēķina apmaksu: "apmaksāts" vai "daļēji apmaksāts". Rezultāts ir redzams uzskaites tabulā un analītikā, laukos "Apmaksāts" un "Neapmaksāts".
Šis aprēķins darbojas kā iepriekš un nav saistīts ar jaunajiem statusiem. Abas funkcijas darbojas paralēli:
var izmantot tikai automātisko aprēķinu no ienākumiem;
var izmantot tikai jaunos statusus, ja dokumentus un maksājumus glabājat ārpus Golova;
var izmantot abus vienlaikus, taču tad atcerieties: finanšu statuss nemainīsies pats, kad pienāks maksājums — tas jāiestata manuāli.
Automātiskais maksājumu aprēķins tiek izmantots arī tāmes statusos: ja statusam ir ieslēgts karodziņš "Rēķina apmaksa", projektu nevar pārvietot uz to, līdz visi projekta dokumenti nav apmaksāti. Skatiet sadaļu "Tāmes statusi" sīkākai informācijai.